A Andrax reúne sócios com mais de 25 anos de atuação no mercado financeiro, responsáveis pela estruturação de mais de R$ 100 bilhões e pela execução de mais de 70 projetos em infraestrutura, indústria, agronegócio e demais setores da economia.
Essa trajetória inclui alguns dos processos de reestruturação financeira e operacional mais relevantes do país: renegociação de dívidas, recuperações judiciais e extrajudiciais, conversão de dívida em equity e turnarounds em empresas de capital aberto e fechado. É essa experiência que nos permite atuar com a mesma profundidade da captação de recursos à reestruturação, como uma one stop shop para soluções financeiras.
Já no nosso primeiro ano de vida, assessoramos captações, estudos e leilões em saneamento, mobilidade urbana, energia e indústria. Conheça abaixo as principais credenciais da Andrax e de seus sócios.
Operações do nosso primeiro ano de vida
Aumento de Capital Privado + Compra de ações
BNDES Exportação
BNDES Máquinas e Serviços
Dívida Banco Privado
PMI
BNDES
Reequilíbrio Econômico-Financeiro
Estudo de Pipeline de projetos de Infraestrutura
Saneamento – CESAN
Mobilidade Urbana
Mobilidade Urbana
Saneamento
Saneamento
Saneamento
Operações lideradas pelos sócios da Andrax ao longo de suas carreiras
BNDES, SpT, Multilaterais e Mercado de Capitais
BNDES e Mercado de Capitais
Debêntures Conversíveis
BNDES
BNDES e Mercado de Capitais
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
Project Finance Exportação
BNDES
Project Finance Exportação
Rodovias
Hospitais
Aeroportos Regionais SP
Rodovias
Energia
Saneamento
| Operação | M&A | Equity / Híbridos | Reestruturação Financeira | Recursos Novos |
|---|---|---|---|---|
 Fusão
|
R$ 17 bi | R$ 2,6 bi | R$ 2,9 bi | R$ 3,8 bi |
 Incorporação Aracruz + VCP
|
R$ 18 bi | R$ 4,2 bi | R$ 10 bi | |
 Implantação Projeto Maranhão
|
R$ 1,2 bi | R$ 2,7 bi | ||
 Aquisição Pilgrim’s Pride e Fusão Bertin
|
USD 0,8 bi | R$ 3,5 bi |
Reestruturação Financeira e M&A
Recuperação Judicial
Reestruturação Financeira e M&A
Reestruturação
Reestruturação
Recuperação Judicial e M&A
Recuperação Extrajudicial
Reestruturação Operacional e REJ
Reestruturação, Captação e Fusão
Reestruturação Operacional
Brasiliana
Conversão de Dívida em Equity
Southern
Reestruturação de Dívida e M&A
Recuperação Judicial e M&A
Reestruturação Financeira e M&A
Estudo Privatização CAGECE
PMI Aeroporto POA
PMI Aeroporto BA
PMI Aeroportos Bloco Sul
PMI Pacaembu
Estudo Parque Iguaçu
PMI Aeroporto FLN
PMI Aeroporto CE
PMI Aeroportos Bloco Norte
PMI Hospital Regional
Sell Side
Sell Side
Gestão Financeira
Gestão Financeira